ところが、しばらくたっても、なんの変化もおきない。
ベッキオ 「どうだ、ブルーフェアリーは、あらわれたか？」
ミットーリオ 「あらわれない。やっぱり、ブルーフェアリーはお話の世界だけなんだよ」
ベッキオ 「そうか……だよな……ピノキオのお話を信じるなんて、やっぱ俺たち、人形劇団で役を演じすぎたんだ。おとぎ話と現実の区別がつかなくなっていたんだな」
ミットーリオ 「仕方がないよ。そういうふうに作られたんだから……」
ミットーリオが、もう一度、星と思った光を眺める。すると、あることに気づく。
ミットーリオ 「違うよ。やっぱり、あれは星じゃなかった。だって、微妙に動いて、おまけにこっちに近づいているもの」
ベッキオ 「そうか。それじゃあ、お願いしても無理だな」
ミットーリオ 「でも待って。……いや、やっぱり星だったかもしれない。ブルーフェアリーがこっちへ来るッ」
ベッキオ 「本当かッ」
ミットーリオ 「あれ、そうだよ。妖精のブルーフェアリーに間違いないよ。金髪で、少女のような可愛らしい顔」
ベッキオ 「少女？ ピノキオに出てくるブルーフェアリーって、少女だったっけ？」
ミットーリオ 「それに、青い服を着ているッ」
ベッキオ 「相手は妖精だから、大人でも少女のような顔つきかもしれないな。……それで、服は、服はどんなのを着ている？」
ミットーリオ 「ブルーフェアリーって言うくらいだか、もちろん青いパジャマのような……ん？（と自分で言いながら疑問に思う）」
ベッキオ 「パジャマ？」
ミットーリオ 「パジャマ……だよね、あれは……」
ベッキオ 「……ひょっとして、それって……」
●女の子の声 「見つけたッ。お母さん。やっぱり、王子様と悪人さん、いたッ」
●母の声 「ちょっと、ジェシー待ちなさい。走ったりしたら危ないでしょう」
●女の子の声 「ごめんなさい。でも、ちゃんといたよ。これで三人、揃ったよ」
●母の声 「もう……この子ったら、誰に似て、こんなに強情なのかしら」
ミットーリオ 「ジュリアを連れていったジェシーって女の子だ」
ベッキオ 「声でわかった」
ミットーリオ 「なんで、こんなところにいるんだろう」
ベッキオ 「それより、ジュリアも一緒か？」
ミットーリオ 「一緒」
●女の子の声 「ようやく見つけた。ほら、お母さん。言ったとおりでしょう。白タイツの王子様に、おひげの悪人さん」
背景上部に、母と女の子の顔の影絵。
ジュリアも、舞台袖から引っ張られるように登場して、ベッキオとミットーリオのそばに立つ。
●母の声 「そうね。でも、夜中に探しまわるほど、可愛らしいお人形さんとは思えないけど」
●女の子の声 「でもお母さん。明日になったら美化活動で、誰かに拾われちゃうもの」
●母の声 「そのほうが、お母さんとしてはありがたいけど」
ジュリア 「二人とも、だいじょうぶ？」
ミットーリオ 「やあ、ジュリア。元気だった？ 腕は？」
ジュリアが、直してもらった左腕をあげて、完治したことを知らせる。
ジュリア 「私はほら、このとおり」
ミットーリオ 「よかった。直してもらったんだね」
ジュリア 「でも、ミットーリオはその足……それにベッキオも、なんか動けないみたいだけど」
ベッキオ 「ミットーリオは、ジュリアと同じく、あの野良犬にやられた。で、俺は車に跳ねられた。ちょっと目が見えなくて、体も思うように動かないけど、でもだいじょうぶ」
ジュリア 「だいじょうぶそうには見えないけど……」
●女の子の声 「いいでしょう、お母さん。もともと、この三人は一緒だったの。それを離ればなれにするのは可愛そう。マリリンだって、寂しいに決まってる」
ベッキオ 「マリリン？ それってもしかして、ジュリアの新しい名前？」
ジュリア 「（ちょっと恥ずかしそうに）うん」
ベッキオ 「マリリンか……」
ミットーリオ 「でも、どうしてここに来たの？」
ジュリア 「やっぱり、どうしても二人と離れるのが辛くて、それでジェシーにお願いしたの。二人も、一緒に連れて来てって」
ミットーリオ 「すごい。それって、ジュリアの言葉がジェシーには聞こえるってこと？」
ジュリア 「（首を横にふって）ううん。やっぱり、聞こえないみたい。でも、私の気持ちは、なんとなく通じたみたい。それで寝ようとしていたジェシーが急に起きだして、お母さんを無理やり説得して、二人を捜しに町に出てくれたの」
●母の声 「仕方がないわね。そのために、パジャマ姿のまま探しに出たんでしょう」
●女の子の声 「ありがとう、お母さんッ」
●母の声 「ちょっと、こんなところで抱きつかなくてもいいわよ。それより、お人形さんを拾って、早く帰りましょう」
●女の子の声 「うん。そのまえに、悪人さんについた泥をおとすから、ちょっと待って」
ジェシーの手の影絵が上から降りてくる。
ベッキオもミットーリオも動けないが、文句だけは言う。
ベッキオ 「こら、やめろ。俺さまの顔をいじくるな」
●女の子の声 「ほら、これできれいになった」
ベッキオ 「あれ、見えるようになった」
ミットーリオ 「なんだ。泥がついて、見えなくなっていただけじゃない」
ベッキオ 「（ばつが悪そうに）おまえだって、気付けよ」
●母の声 「さあ、それでもういいでしょう。さっさと帰りましょう」
●女の子の声 「お母さん。私、決めた」
●母の声 「なによ、いきなり」
●女の子の声 「大きくなったら、マリオネットを操る人になる」
●母の声 「あら、そう。この前は、ケーキ屋さんになるって言ってたけどね」
ミットーリオ 「ねえ、ジュリア。この子、人形使いになりたいって言ってるよ」
ジュリア 「そうね。もしそうなら、大人になっても、私たちのこと捨てずに操ってくれるかも」
ベッキオ 「それはどうかな。子供は気が変わりやすいから。特に女の子は」
ジュリア 「それでもいいじゃない。ジェシーなら、私たちといっぱい遊んでくれるわよ」
●女の子の声 「ねえお母さん。ここで、ちょっとお人形さんたちを、操ってみない」
●母の声 「うちに帰ってからにして」
●女の子の声 「そんなこと言わないで。ちょっとだけ、お母さんも操ってみてよ。今、お人形さんたちに糸をつなぐから」
●母の声 「じゃあ、ちょっとだけよ」
●女の子の声 「お母さんは、このペリリンを操って」
引っ張られるようにベッキオが起きあがり、母親のほうへ移動する。
ベッキオ 「おい、なんだよ。俺の名はベッキオだ。ペリリンなんて変な名前、つけんな」
●母の声 「このお人形がペリリン？ あなた、どういう感性してるの」
●女の子の声 「へへ……私は、このマリリンとホリリンの二人を操る」
ミットーリオ 「僕、ホリリン？」
ジュリア 「すぐに、なれるわよ」
ベッキオ 「そんなわけ、ねえだろう」
●母の声 「でも、どうやればいいのよ」
●女の子の声 「適当に、糸を引っ張ればいいのよ」
●母の声 「適当にね……」
●女の子の声 「それじゃあ、いくわよ」
背景上部に、人形を操る二人の手の影絵。
